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申万宏源:金融地产研究部三循环周报:建筑显着跑赢大盘 基建投资仍有空间


    本周话题:中国基础设施建设仍有发展空间,未来投资预计将出现结构性分化
    本周话题我们从基建资金来源角度进行测算,预计2018-2019年基建投资完成额分别为18.8万亿和20.2万亿,对应增速为8.5%和7.6%。从18年上半年完成情况来看,1-6月基建投资完成额为7.7万亿,同比增长3.3%,根据全年预测,下半年预计实现完成额11.1万亿,较17年7-12月增加1.22万亿,同比增长12.4%。
    中国基础设施建设仍有发展空间。首先从量上,我们选取美国作为参照,对城市化率、铁路、公路、管道等指标考察,中美之间无论是总量还是均值都存在较大差距;从质上,根据世界经济论坛发布的《2017-2018年全球竞争力报告》中国整体基础设施水平排名47/137,作为国家综合竞争力的短板指标仍需加强。
    中央政府对于地方基建投资资金的控制力增强,预计基建投资将会出现结构性分化,根据中共中央政治局会议要求,要加大基础设施领域补短板的力度,要实施好乡村振兴战略,我们认为未来基建重点投向主要是中西部重大基础设施建设、乡村振兴基础设施建设、财政实力强劲地区补短板基础设施建设。
    各行业周观点及标的推荐:
    银行:上周申万银行指数上涨2.2%,沪深300指数上涨2.7%,板块跑输大盘。央行二季度货币政策执行报告指出当前信贷需求仍然稳定,二季度银行新发放贷款利率环比再度提升至6.08%;与此同时,我们看到近期理财、结构性存款等收益率已有所下行,而自7月以来同业存单发行利率更是大幅走低。因此,贷款量价共振叠加负债成本压力缓释,这将共同利好下半年银行息差回升。当前银行正处在息差、资产质量、业绩全面向好的高质量阶段,业绩仍是银行投资的第一驱动力。叠加板块估值仍处在历史底部位置,仅对应18年0.86倍PB,充分彰显投资吸引力。重申银行“龙头搭台、拐点唱戏”策略:拐点首选上海银行、中信银行、平安银行;龙头银行推荐招商银行、建设银行、工商银行和宁波银行。
    证券:证券行业上涨2.0%,跑输沪深300指数0.7个百分点,多元金融行业上涨1.0%,跑输沪深300指数1.7个百分点。受国内外宏观环境波动影响,券商板块略跑输大盘,随着政策边际放松以及资管新规细则落地,我们认为后续金融数据将持续改善,有助于修复市场情绪。预计中报上市券商整体业绩下滑17.4%,龙头券商可以实现正增长,因此当前需把握结构性机会。重申证券行业“看好”评级,尤其推荐龙头券商,重点关注多层次资本市场建设的边际变化,以及龙头券商业绩持续跑赢行业,向上超预期的可能。首推中信证券、广发证券、国泰君安。
    保险:保险行业上涨4.4%,跑赢沪深300指数1.7个百分点。上市险企负债端边际改善趋势确立,资产端压制估值因素逐步解除,建议关注板块业绩支撑下的估值恢复空间。负债端整体新单拐点进一步确认,险企新单累计降幅大幅收窄,部分有望半年转正;年金险销售改善确保代理人收入与团队稳定,进一步利好险企销售高价值率保障型产品,推动新单保费与新业务价值拐点确立。资产端波动影响可控,准备金释放提振利润表现:险企可通过大类资产配置获取稳定收益率,对内含价值影响整体可控。当前四大险企估值对应2018年PEV在0.8-1.0倍左右,估值处于历史低位水平。维持行业看好评级,标的推荐:新华保险、中国平安、中国太保。
    地产:上周申万房地产指数上涨,涨幅3.8%,沪深300涨幅2.7%,跑赢大盘(沪深300)1.1个百分点。嘉凯城涨幅最大,为20.3%,天津松江涨幅最小,为-6.2%。目前A股龙头房企的估值已经处于底部区域,目前港股、美股房地产龙头估值,均高于A股地产龙头。对比2009年以来最强的业绩确定性及平稳的政策周期,A股龙头房企的估值修复理应重视。。建议关注:保利地产、招商蛇口、万科A、新城控股、金地集团、阳光城、蓝光发展。2018是长效机制落地年,租赁标的建议持续关注:光大嘉宝、世联行、滨江集团。
    建筑:上周建筑行业涨幅4.8%,跑赢沪深300指数2.1%,宽松预期继续带动基建板块估值提升所致。1)地方融资平台融资情况边际改善优先利好地方国企,当下我们依旧维持之前的判断不变,后续将继续紧跟项目的落地与贷款的发放情况,若后续信贷数据或上市公司融资有加快迹象即可积极参与,推荐业绩高增长,融资改善后受益明显标的:看好中国铁建、四川路桥、苏交科。2)继续推荐家装板块和专业工程公司:家装具有周期与成长的双重属性,现金流好,资产负债表健康,建议关注东易日盛(18年26%增长,PE18X,传统家装积累深厚,龙头集中度提升,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨);专业工程中煤化工和化工固投强劲复苏,石油化工固投继续高景气,近期人民币贬值和油价上涨有利短期股价表现,推荐:中国化学(18年68%增长,PE15X,业绩三大驱动力齐改善,1-6月订单持续高增长,收入符合预期,PTA减值问题获解决)。股票开户哪个证券公司好

平安证券:英唐智控(300131)2016年年报点评:转型分销 初见成效


    投资要点
    事项:
    2017年2月15日晚间,英唐智控发布2016年年报及2017年一季度业绩预告,2016年公司实现营收42.22亿元(138.35% YoY),归属母公司股东净利润2.01亿元( 435.50% YoY),拟每10股派发现金红利1.20元。2017年一季度业绩预告显示,归母净利润约2300-2800万元,同比下降66.65%-59.4%。
    平安观点:
    16年业绩大增逾四倍,一季度经营性净利倍增:英唐智控2016年实现营收42.22亿元,同比增长138.35%,归属母公司股东净利润2.01亿元,同比增长435.50%。主要因为以下几点:1)公司转型分销商初见成效,华商龙纳入合并,拓展及优化元器件产品线和客户,加强了智能芯片、新能源汽车、安防、轨道交通智能化等行业客户的布局;2)公司对外加大资源整合力度,对内加强费用控制、定单管理、组织优化等内部管理,管理费用占营业额的比率同比降低47.76%;3)公司2016年一季度进行股权转让带来约六千万投资收益。2017年一季度业绩预告显示,归母净利润约2300-2800万元,同比下降66.65%-59.4%。考虑剔除16年一季度投资收益后,公司经营性净利润同比增长115.Og%_161 .85%。
    并购整合分销行业,强化行业领导力:公司在完成整合华商龙后,2016年5月5日,公司公告与柏健电子深度合作,柏健电子是国际知名IC品牌(楼氏、MicroChip、ISSI、Winbond和Diodes等)在大陆及香港地区重要的代理商和合作伙伴。2016年6月24日,华商龙对深圳海威思进行增资,认购深圳海威思60%的股权,成为深圳海威思的控股股东。2016年海威思营业收入达10亿元以上,未来几年将继续快速增长,其产品主要为电容触摸屏驱动、重力加速度、磁传感器、陀螺仪、指纹传感器等大量技术领先及市场前景广阔的产品。2016年11月21日,公司与深圳市思凯易科技有限公司、思凯易科技(香港)有限公司建立长期的合作伙伴关系,思凯易的主要产品为桑普拉斯、MPS及三垦的导体及半导体产品,主要应用在家电、消费电子及工业制造等方面。2017年1月21日,公司拟以4845万港元收购联合创泰48.45%股权。联合创泰是一家有丰富的代理分销经验电子元器件产品的授权分销商,目前是全球第二大主控芯片品牌MTK和全球第二大存储器SK海力士的供应商。公司在分销产业不断整合,提升了公司综合业务能力,大大增强了企业的行业竞争力和公司行业领导地位。
    拟回购公司股份,长期价值显现:一月底公司针对公司股票连续下滑,基于管理层对公司未来前景及对公司价值的认可,同时为了提高公司资产盈利能力,保护投资者利益,公司拟以不超过10.32元/股的价格回购不超过4亿元股票,若全额回购预计占总股本的3.62%。在此之前,公司于2016年6月20日公告完成员工持股计划,通过二级市场买入2081万股,占公司股本的1 .945%,买入均价为10.065元,合计买入2.09亿元。公司在此价格区间先后进行员工持股和股份回购,彰显了公司对未来发展的信心,长期价值凸显。
    投资策略:英唐智控转型分销商初见成效,1 6年业绩实现高增长,在分销领域整合吸纳了SK海力士、MTK.楼氏、德信、微芯、汇顶、三垦等众多优质品牌。同时16年以10.065元的均价在二级市场买入进行员工持股,目前正积极推进4亿元股份回购,彰显公司信心。我们预计公司2017-2019年营业收入分别为50.99/56.09/61.70亿元,归母净利润分别为2.46 /2.66/2.97亿元,对应的EPS分别为0.23/0.25/0.28元,对应PE为40/37/33倍,维持“推荐”评级。
    风险提示!并购整合不及预期:行业竞争加剧:代理权限风险。股票开户哪个证券公司好

联讯证券:联讯电子行业点评:贸易战暂对半导体影响有限 国产替代重要性凸显


    事件:特朗普发动贸易战,半导体板块先跌再涨
    特朗普总统签署执行备忘录,将对规模600亿美元的中国进口商品征税,这标志着中美贸易战开始。周一、周二半导体板块止跌回升,北方华创、国科微、北斗星通、景嘉微、华微电子、紫光国芯等涨幅居前。
    贸易战暂对半导体影响有限,国产替代重要性凸显
    中国与美国之间巨大的贸易顺差可以通过中国增加购买美国产品(美国多卖)、美国减少购买中国产品两种方式进行平衡(中国少卖)。之前中国大批采购飞机、芯片等即是以“美国多卖”的方式进行平衡。美方对中国产品征税则是以“中国少卖”的方式进行平衡。其他因素,如汇率波动等在此不做讨论。
    中美贸易中电子产品占比较大,半导体是信息产业的基石,因此半导体产品也是中美贸易战的重要部分。征税将提高从中国出口的电子产品的价格,削弱其在美国市场上的竞争力,导致终端产品销量下滑(中国少卖)。半导体产品通常处于产业链上游,随电子产品整机一起出售,因此对外依存度较大的公司受到的负面影响较多。中国出口的先进电子产品大多是在大陆组装之后再销往美国,核心半导体零部件多数采购自外国公司,预计对中国半导体企业影响相对较小。此外还存在美国以知识产权的方式进行技术限制的潜在威胁,具体需要看美方的实施方式,短期可能会造成负面影响,但也会进一步促进我国自主研发和国产替代的积极性,利好国产替代企业,特别是在某些领域已经具备核心技术、可以实现国产替代的公司。中国半导体产业相比世界领先水平还有一定差距,A股半导体公司的业务均有一定的国产替代属性,预计会更加利好相关领域龙头企业。
    另一种方式是中国增加购买美国产品从而达到平衡贸易的目的(美国多卖)。今日有消息称美方提出中国采购更多美国半导体产品,中方正考虑削减向韩国、台湾地区采购半导体产品。采购更多外国产品可能会对对外依存度较低的企业也造成冲击。但目前来看在使用转移采购订单的方式可减小对国内半导体产业的影响。
    从这两天半导体板块的上涨个股来看,可能存在另外一种逻辑的成分,美国限制先进产品、设备、原材料等对中国的出售(美国不卖/限卖),利好中国国产替代重点领域的公司,如北方华创。但是目前来看美方还没有采取这种措施的迹象,同时预计该方式对中美双方均会造成较大损失,向中国出售更多产品可能更符合美方利益。此外局部地区发生冲突的潜在威胁可能也带动军工领域半导体公司股价上涨。目前暂时还未见贸易战会对中国半导体行业产生太多不利影响。
    整体而言,中国对美国的先进半导体产品依赖度较高,目前还没有太好的替代方案,在贸易战中处于不利位置,因此通过自主研发获得核心技术进而实现国产替代是半导体产业发展的重点。
    投资建议与推荐标的
    中美贸易战才刚开始,美方将在备忘录签署后15天内公布拟议的产品清单,此后还有30天公示期。预计双方的谈判可能会持续一段时间,因此需要时刻关注双方的进展,双方策略的改变均有可能对市场造成重大影响。
    建议关注具备较强的自主研发能力、处于国产替代关键领域的半导体公司。原材料、设备等上游领域是半导体制造的基础,军工涉及国家安全,在贸易战的背景下有望获得更多关注。短期建议关注标的:北方华创(半导体设备)、景嘉微(图形处理芯片)、北斗星通(GNSS芯片)、兆易创新(存储器)、江丰电子(靶材)。
    风险提示 1、贸易战持续进行的影响;2、国产替代不及预期;3、研发进度不及预期;4、下游应用景气度下滑。
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国盛证券:化工行业:继续坚定看好周期龙头品种、建议配置成长股


    上周行情回顾。上周化工板块整体表现强于大盘,弱于创业板指。上周上证综指周跌幅为9.60%、创业板指周跌幅为6.46%,化工板块(中信)周跌幅为7.15%,跑赢上证综指2.45%,跑输创业板指0.69%。化工子板块中化学原料(-6.30%)、化学制药(-7.60%)、化学制品(-7.20%)、农用化工(-8.72%)、合成纤维及树脂(-6.09%)、石油开采(-13.93%)、石油化工(-11.38%)和油田服务(-13.99%)均有所下跌。A股化工周涨幅前三的个股为川环化学(10.00%),美联新材(9.99%),星源材质(9.18%),周涨幅居后三位的个股为建新股份(-10.04%),三友化工(-10.03%),晶华新材(-10.02%)。
    一、继续看好周期龙头。周期品目前市场首选有业绩、估值安全、不断有新产品新产能提供成长和弹性的公司,如煤化工(鲁西、华鲁)、民营大炼化(桐昆、恒逸、荣盛、恒力);维生素板块龙头企业也是值得重点关注的一个既有很大弹性,又有成长性的板块,维生素D3龙头企业花园生物,其供需格局在维生素板块属于较好的品种之一。
    二、民营石化企业千亿市值之路开始。18年油价中枢提升以及大民营炼化项目建成投产是重大的投资机会,在过去2年时间里我们一直在持续推荐。大炼化-芳烃-PTA-涤纶长丝产业链经过了5年的去产能,行业集中度大幅提升,在经典的强周期背景下叠加了企业自身的成长逻辑。我们认为未来2-3年是这些企业利润从几亿、十几亿向百亿演进的重要阶段,企业将进入大发展时期,公司市值将从百亿向千亿规模崛起。
    三、优质成长股--布局的时间已到。我们持续推荐配置低估值成长股,目前在保持30-50%以上的较高速成长的前提下估值有不少已经20倍左右,传统领域的成长类公司估值则到了15倍以下,处于历史上的较低水平。我们认为业绩好和估值便宜是王道,同时符合产业发展趋势、未来持续成长空间较大、确定性较高的公司在任何市场环境下都会有超额的表现,目前时点看可能是布局优质成长股较好的机会。
    推荐标的:1、周期龙头企业:万华化学、华鲁恒升、鲁西化工2、精细化工品:热敏染料(建新股份)、农药(红太阳、扬农化工、辉丰股份、利尔化学、广信股份)、维生素(新和成、花园生物、金达威、浙江医药、冠福股份)、染料(浙江龙盛、闰土股份)、橡胶助剂(阳谷华泰)3、大炼化-芳烃-PTA-涤纶产业链:桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化、恒力股份4、上下游一体化:中国石化5、C3产业链:卫星石化;6、成长股标的:新纶科技、康得新、三孚股份、鼎龙股份、飞凯材料、国恩股份、国瓷材料、回天新材2股票开户哪个证券公司好

上证报:红旗连锁(002697)2018年度净利润预增50%-90%




    上证报讯(记者骆民)红旗连锁披露2018三季报。公司2018年前三季度实现营业收入5,460,896,977.69元,同比增长4.72%;实现归属于上市公司股东的净利润255,929,326.00元,同比增长88.60%。公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为24,739.49万元至31,336.68万元,同比增长50.00%至90.00%。
    
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中国证券网:盘龙药业(002864)完成停牌自查 12日起复牌




  中国证券网讯(记者 骆民)盘龙药业公告,公司相关自查工作已完成,不存在应披露而未披露信息。公司股票自2018年4月12日(星期四)开市起复牌。
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国信证券:传媒互联网一周回顾与展望:持续看好影视内容板块 优选细分领域龙头个股


    板块本周跑赢市场,低于创业板表现。
    本周传媒行业上涨2.79%,跑赢沪深300(2.30%),低于创业板(4.77%)。其中涨幅靠前的分别为宣亚国际、麦达数字、*ST万里、电魂网络和冰川网络;跌幅靠前的分别为恺英网络、新华网、中南文化、歌华有线和人民网。本周传媒在所有板块中排名第14。
    本周行业观察:光线传媒拟以120亿估值出售新丽传媒股权,持续看好优质精品剧公司价值提升。
    1)光线传媒于3月10日与与林芝腾讯签署了《股份转让协议》,公司拟以人民币33.17亿元的对价将持有的新丽传媒27.64%的股份出售给林芝腾讯,本次交易后,光线传媒将不再持有新丽传媒的股份。
    2)我们认为此次交易应从两个层次进行解读:a)光线传媒角度,本次出售新丽传媒股权将为公司的带来22.66亿左右税前投资收益,能够为公司带来充足的现金流,进一步提升公司电影投资、发行的资本优势,并持续支持公司后续产业链布局,持续推荐;b)行业角度,此次腾讯以120亿估值收购优质精品剧公司新丽传媒股权,体现产业资本对精品剧公司价值充分认可,印证我们持续看好优质内容公司产业链价值提升的策略观点;新丽传媒招股书显示,2015-16年新丽传媒分别实现归母净利润1.17、1.56亿元;而A股优质精品剧公司华策影视、慈文传媒17年预计归母净利润体量分别为6.32亿、4.28亿,目前市值分别228亿、132亿,18年动态PE均不到30倍,A股优质精品剧公司价值有望重估;3)我们预计视频网站外购版权内容投入将继续保持较高增速,优质内容端精品剧公司将享超于整体增速的高成长性。持续推荐精品剧内容龙头公司华策影视慈文传媒,建议关注低估值标的唐德影视。
    本周行业观点:持续看好板块行情,重点关注内容及视频板块。
    1)估值具备足够安全边际和向上空间。纵向来看,整体TTM估值从15年6月份最高点111XPE回落到28XPE水平,2018年动态PE仅20X;横向比较,估值、市值相对TMT乃至食品饮料等消费行业已经拉开明显差距;跨市场来看,也与美股港股传媒互联网板块乃至一级市场估值拉开显着差距,具备良好安全边际和估值向上空间。
    2)中观来看,内容公司产业链价值持续提升,整体业绩有望触底回升。1)互联网平台经历多年发展之后,用户红利渐消,渠道端已形成寡头割据的市场格局,内容成为亿级存量用户竞争和深度变现的核心;A股―头部‖内容公司聚集的特性也将显着受益;2)细分行业小周期来看,影视、广告等领域回暖趋势明显;3)并购所带来的业绩拖累及商誉风险亦在逐步降低;3)基金持仓普遍较低,热点催化下具备持续向上可能。1)2017Q4剔除分众传媒,基金在传媒板块中的持仓占比降低至1.32%,相比基准处于显着低配状态;而若考虑指数基金持仓,当前机构对传媒板块处于显着低配状态,资金流入对传媒板块的边际改善效果显着;2)短期来看,票房市场持续回暖(1月份前三周票房同比高增长)、春节档临近以及1季报超预期可能均有望带动板块行情持续向上。
    4)推荐具备平台或资源优势龙头个股,看好游戏、影视及阅读等内容板块机会。
    我们持续看好A股传媒板块,尤其是内容领域成长潜力。1)近期在光线传出售新丽传媒股权、票房超预期及爱奇艺、B站上市之下,短期建议重点关注视频行业(推荐快乐购)以及影视行业(光线传媒、华策影视、慈文传媒等);2)中长期继续建议首选布局中长期卡位优势明显、商业模式及成长性清晰的细分领域龙头,持续推荐分众传媒、昆仑万维(社交及内容分发)、快乐购、光线传媒、视觉中国、华策影视、三七互娱、新经典;同时建议关注华谊兄弟(关注主题公园进展)、北京文化、慈文传媒、掌阅科技及游族网络等细分领域优质高成长标的。
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证券时报网:盘后点评:今日突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2747.23点,收于五日均线之下,涨跌幅0.49%,A股总成交额为3562.02亿元。到目前为止今日有333只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有一拖股份、华峰超纤、诚迈科技等,乖离率分别为6.95%、6.19%、6.18%;亚普股份、吉比特、光明乳业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月6日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    601038一拖股份10.061.045.325.696.95
    300180华峰超纤8.610.6511.0511.736.19
    300598诚迈科技9.9910.2729.8531.706.18
    600360华微电子9.948.736.576.976.02
    300540深冷股份10.0312.6015.6316.576.00
    601952苏垦农发8.367.946.867.265.80
    300452山河药辅9.994.5513.9514.755.75
    300686智 动 力10.0051.3518.8519.915.63
    300022吉峰农机10.141.693.814.025.51
    300038梅 泰 诺10.033.1710.3110.865.31
    000633合金投资9.913.904.544.774.97
    000070特发信息8.883.757.277.604.57
    002890弘宇股份8.5620.2928.1529.414.47
    300283温州宏丰9.913.704.574.774.38
    002927泰永长征9.9913.6737.6239.184.16
    000401冀东水泥8.942.948.789.144.10
    300390天华超净9.951.688.188.514.03
    300454深 信 服5.6532.25113.44118.004.02
    600569安阳钢铁5.225.213.884.033.97
    002642荣 之 联10.002.759.109.463.96
    002760凤形股份9.984.7315.9516.533.64
    603661恒林股份5.188.8041.1242.613.63
    600736苏州高新4.530.946.026.233.56
    600645中源协和9.975.8919.9220.633.54
    601601中国太保3.500.4730.2431.313.53
    002584西陇科学9.9520.988.228.513.53
    000595宝塔实业9.890.923.763.893.51
    603335迪 生 力9.9413.667.597.853.48
    002772众兴菌业10.004.698.098.363.36
    000892欢瑞世纪10.002.955.235.393.14
    002460赣锋锂业5.996.4336.7437.873.07
    300575中旗股份3.722.4138.7139.903.07
    300036超图软件5.289.5120.1320.743.05
    300689澄天伟业4.6136.2144.7646.092.98
    600887伊利股份4.481.3226.7227.492.90
    002796世嘉科技6.1121.2528.7029.532.88
    603897长城科技10.0212.1333.7434.712.87
    000971高升控股5.265.704.474.602.86
    300671富满电子7.0725.3429.0329.852.82
    300750宁德时代3.0122.6568.9870.882.75
    002112三变科技9.935.416.366.532.74
    000555神州信息5.114.8212.6512.972.55
    600108亚盛集团4.611.512.882.952.50
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    300420五洋停车1.891.154.304.310.19
    002671龙泉股份4.101.274.314.320.19
    002597金禾实业1.920.8820.1420.180.18
    300617安靠智电0.971.2524.9024.940.18
    300114中航电测1.000.579.079.090.18
    601099太 平 洋0.880.622.282.280.18
    600460士 兰 微1.704.1212.5312.550.18
    600382广东明珠1.170.4110.3610.380.17
    002742三圣股份2.164.179.469.480.17
    002344海宁皮城2.570.414.784.790.17
    600410华胜天成2.512.238.578.580.17
    601009南京银行0.130.337.477.480.16
    600096云 天 化2.240.625.015.020.16
    000546金圆股份0.300.2613.1513.170.15
    603701德宏股份2.971.3313.1613.180.15
    002787华源控股1.662.019.789.790.14
    600100同方股份0.340.268.818.820.14
    300042朗科科技1.680.5624.1724.200.13
    603186华正新材4.362.4115.2915.310.13
    300059东方财富1.983.9612.8712.890.12
    600559老白干酒2.231.8919.6919.710.12
    603888新 华 网0.660.6716.7716.790.12
    000651格力电器1.820.8244.1544.200.12
    603398邦宝益智10.0121.0818.2218.240.11股票开户哪个证券公司好

长江证券:电子行业2018年度策略报告:5G+AI 重构硬件生态


    5G+AI,开启新一轮硬件成长期。
    5G与AI(人工智能)可以说是当今全球科技领域最热的话题,它们正在深远的影响着整个硬件产业的生态。把这两大类型技术结合起来看,它们以海量数据为依托,极快速的传输外加上智能化的运算处理,构成了电子行业下一轮大创新的基础。5G通信技术有望在未来两年实现试商用,AI则在算法与硬件的双向互动之下渗透进电子应用的方方面面。因此,我们所涉及的主要议题,如3D成像、非金属机壳、高端芯片、新型显示、智能驾驶等均将在新的科技创新背景下得以快速突破。
    5G:网络架构设定基准,内外兼修刺激刚需。
    5G时代下,无线生态系统进一步复杂化,在改变移动终端交互模式的同时也带来新一轮换机刚需。一方面,我们认为5G与无线充电均将确立智能终端结构件全面升级的主旋律,更复杂的天线、PCB板以及全面升级的外观材质将逐步落地。另一方面,射频前端结构和器件的升级势在必行。我们重点强调射频前端的重要组成部分功率放大器、滤波器、射频开关等器件的升级。
    AI:智能内核注入终端,全新应用体验升级。
    AI应用成型的内在动力是AI芯片,以GPU、FPGA、ASIC等为基础架构的高制程芯片将获得大规模应用,本土芯片有望崛起。随终端算力提升,我们认为AI技术正从云端向智能终端下沉,为智能手机开启了新的创新周期。以目前的AI技术水平,最先实现突破的是图像识别和语音识别,其次是AR、健康监测等。因此,短期来看,以生物识别和智能化摄像头为突破口的新应用有望快速渗透;长期来看,AR、VR与远程操作等应用场景将逐一实现。
    芯屏两端逐步突破,基础产业前景明朗。
    在硬件变革的背景下,国家正在大力支持整个电子产业的快速发展,芯片、屏、LED等基础产业均处于国家政策、资金的积极投入期。在基础产业技术突破与产业升级的趋势下,产业龙头与国产供应链均具备成长空间。
    重点关注标的:看好优质平台化零部件公司的发展潜力。
    消费电子:蓝思科技、大族激光、欧菲科技、信维通信、立讯精密、江粉磁材;
    半导体:长电科技、扬杰科技;LED:三安光电、华灿光电;显示:京东方A、精测电子;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子;PCB:景旺电子。股票开户哪个证券公司好

中泰证券:商业贸易行业周报:市场下跌过程中 部分优质商贸标的迎来配置良机


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌5.23%,跑输沪深300指数1.07个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌19.94%,跑输沪深300指数3.42个百分点。子板块方面,超市指数下跌5.23%,连锁指数下跌7.86%,百货指数下跌4.81%,贸易指数下跌2.49%。相对于本周沪深300跌幅4.15%,中小板指跌幅4.87%而言,商贸零售板块整体表现较差。个股上涨前五名为时代万恒、吉峰农机、红旗连锁、兰生股份、弘业股份,个股分别上涨5.64%、4.96%、3.72%、1.69%、1.22%;跌幅排名前五名为南京新百、天虹股份、新华百货、南纺股份、南极电商,分别下跌17.38%、14.38%、13.97%、12.38%、11.50%。
    本周重点推荐公司:苏宁易购:零售扭亏为盈,盈利或环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。我们预计2018-2020年公司实现营业收入2411.25/3007.71/3642.75亿元,同比增长28.31%/24.74%/21.11%;归属母公司净利润为16.41/21.77/34.95亿元。对标京东电商模块0.3倍P/GMV,预计苏宁2017年线上GMV为1801亿元,苏宁线上估值为540.3亿元;线下给予15倍PE,预计2018年净利润约为45亿元,线下估值为675亿元;物流资产重估价值+天天快递估值约为287.5亿,金融一级市场融资后归属于上市公司的估值约为161.5亿,加总估值为1664.3亿元。
    周度核心观点:市场下跌过程中,部分优质商贸标的迎来配置良机。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。
    数据更新:永辉超市门店更新,截止2018年7月7日,永辉超市官网数据显示,已开业门店628家,已签约门店202家,2018Q1永辉新开门店数为77家。
    本周投资组合:苏宁易购、南极电商。建议重点关注人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一;股票开户哪个证券公司好

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